M&A Wekelijkse samenvatting: Lexmark koopt Brainware, Sweet Deal voor Imperial Sugar
maandag
In een verklaring die impliceert dat er geen betere deal in zicht is, Glencore sprak de overname van $ 37 miljard uit Xstrata 'Eerlijk' voor alle aandeelhouders op het huidige niveau. Tot nu toe hadden velen gehoopt op een ‘Plan B’.
Stap (NYSE: EP) geeft zijn aandeelhouders de rest van de week de tijd om na te denken over hun stemmen op de overname van $ 23 miljard plus door Morgan kinderen (NYSE: KMI). De vergadering was oorspronkelijk gepland voor maandag, maar werd uitgesteld tot vrijdag, en hoewel de aankoop waarschijnlijk voorbij zal gaan, geeft El Paso investeerders de extra dagen om na te denken over de recente kritiek van een rechter op enkele van de acquisitiedeelnemers.
Mis het niet: Warren Buffett's Berkshire loopt mogelijk leeg.
Bottomline Technologieën (NASDAQ: EPAY) is van plan om een commerciële bankonderneming over te nemen Intuit (NASDAQ: INTU) uit het segment financiële dienstverlening voor $ 20 miljoen. Bottomline zal samenwerken met Intuit bij cross-promoties en wederzijdse verkoopinspanningen gericht op financiële instellingen.
Brainware , een ontwikkelaar van scannersoftware die gegevens uit papieren en elektronische documenten haalt, is gekocht door Lexmark (NYSE: LXK) voor $ 148 miljoen in contanten. De Perceptive Software-eenheid van Lexmark, die een selectie softwareproducten voor contentbeheer host, wordt de nieuwe locatie van Brainware.
Mis het niet: Het einde is nabij voor RIM terwijl klanten naar Apple afdrijven.
dinsdag
In een deal die neutraal zou zijn voor de inkomsten van het boekjaar 2012, AmerisourceBergen (NYSE: ABC) koopt World Courier Group in privébezit voor $ 520 miljoen. De overname zal naar verwachting worden afgerond in het fiscale derde kwartaal van ABC en zou in het fiscale jaar 2013 $ 0,06 tot $ 0,10 kunnen toevoegen aan de winst per aandeel.
hoe lang zijn patrick en bretagne al samen?
Opnieuw Bancshares (NASDAQ: EBTX) wordt gekocht door het particuliere Cadence Bancorp voor $ 20,62 per aandeel. De deal zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar worden afgerond. De aandelen van EBTX werden dinsdag stopgezet.
Mis het niet: AIG's $ 6 miljard Selldown zorgt ervoor dat AIA-aandelen sterk dalen.
FRUKT Communications, een muziek- en entertainmentbureau gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, wordt overgenomen door een toonaangevend reclamebureau Interpublic (NYSE: IPG), en wordt onderdeel van de Octagon Entertainment-divisie van Interpublic. FRUKT heeft illustere klanten gehad als Coca-Cola en Starwood Hotels.
Goldman Sachs (NYSE: GS) speelde een adviserende rol voor Stap (NYSE: EP), toen het zichzelf voor $ 21 miljard aan Kinder Morgan verkocht, en nu leiden bedenkingen tot het vermoeden dat de prijs misschien veel te goedkoop was geweest. Andrew Ross Sorkin schrijft dat 'Goldmans brutaliteit in deze deal ronduit adembenemend is ... Andere bedrijven hebben conflicten, maar je hoort zelden dat ze zo incestueus zijn.'
Mis het niet: Amerikaanse geldschieters voeren foreclosures op.
donderdag
Keizerlijke suiker (NASDAQ: IPSU) -aandelen schoten omhoog nadat het een belang van 50 procent in Wholesome Sweeteners verkocht aan een dochteronderneming van Arlon Group. De prijs van de deal varieert tussen $ 55 en $ 60 miljoen, en is afhankelijk van Wholesome's werkkapitaal en kredietbeschikbaarheid na voltooiing.
Mis het niet: Fender zoekt IPO na 66 jaar rock.
Chinese bedrijven voor bouwuitrusting geven Rups (NYSE: CAT) en andere leveranciers van zware machines rennen voor hun geld, om zo te zeggen. Sany, Zoomlion en XCMG behoren tot de Chinese bedrijven die de top 50 van het veld leiden, en ze vertegenwoordigden ongeveer 15 procent van de inkomsten in 2010 (1,6 procent in 2003). De inspanningen van deze Chinese bedrijven om buitenlandse bedrijven te kopen voor hun technologie, merken en distributienetwerken, nemen ook toe.
AT&T (NYSE: T) Gouden Gids verliest meer omzet dan ooit aan online concurrenten, ongeveer 3,29 miljard dollar in 2011, een daling van 16 procent. Hoewel het bedrijf een 'aanzienlijk minderheidsbelang' wil behouden, verwacht het zijn meerderheidsbelang te verkopen aan private equity-firma Cerberus Capital in een deal die het bedrijf op ongeveer $ 1,5 miljard zou waarderen. De verkoop kan deze maand worden gesloten.
Inkomstenrapport: A123 Systems, Inc. Inkomsten: marges krimpen opnieuw.
vrijdag
Zeldzame metaalproducent Molycorp's (NYSE: MCP) overname van Neo-materiaaltechnologieën (NEMFF.PK) wordt door Stifel Nicolaus gezien als een goede zet, die zorgt voor verticale activiteiten. Stifel behoudt echter zijn Hold-rating, ook al verwacht het dat de combinatie in 2012 winstgevend zal zijn.
Mis het niet: Molycorp deal positief, analist koopt Sonic Corp, Accenture schattingen omhoog.
De aandelen stijgen als Groene stip (NYSE: GDOT) meldt dat het Loopt overneemt, dat mobiele apps ontwikkelt waarmee gebruikers informatie over lokale bedrijven kunnen krijgen en delen, tegen een prijs van $ 43 miljoen. Loopt zou Green Dot moeten helpen om marktleider te worden op het gebied van mobiele betalingen, zo wordt gehoopt, door de verkoop van zijn prepaid-betaalpassen te verbeteren. Loopt heeft volgens Green Dot ook patenten die in positieve zin relevant zijn voor mobiele marketing.
CVR-energie (NYSE: CVI) springt op nadat Carl Icahn een open brief heeft uitgegeven waarin hij een recente verklaring van het bedrijf uitspreekt over Icahn's bod van $ 30 op een aandelenaanbod als 'oneerlijk en misleidend'. Icahn zegt dat hij van plan is om 'een volledig en open proces te voeren' om CVR te verkopen als hij erin slaagt controle over het bedrijf te krijgen, maar zegt dat hij zijn bod zal laten vallen als zijn bod hem niet op 23 maart een meerderheidsbelang oplevert.
Stap (NYSE: EP) aandeelhouders stemmen overweldigend om de verkoop van het bedrijf goed te keuren Morgan kinderen (NYSE: KMI), ondanks kritiek van sommige aandeelhouders en een rechter over hoe de deal tussen de twee olie- en gaspijpleidingbeheerders tot stand is gekomen.
Om contact op te nemen met de verslaggever over dit verhaal: Mark Lawson op staff.writers@wallstcheatsheet.com
Om contact op te nemen met de redacteur die verantwoordelijk is voor dit verhaal: Damien Hoffman via editors@wallstcheatsheet.com
